米国M&Aアドバイザリー会社「Greenhill & Co., Inc.」の買収について

株式会社みずほフィナンシャルグループ（執行役社長：木原 正裕）の子会社である米州みずほLLC（Chairman & CEO：松浦 修司）は、関連当局の認可等の取得を前提として、Greenhill & Co.,Inc. （以下、「Greenhill」）の全株式を1株当たり15ドルで取得することとしました。
Greenhillは、米国における独立系投資銀行の草分け的存在であり、M&Aアドバイザリービジネスにおいてグローバルに高いプレゼンスを誇るニューヨーク証券取引所（NYSE）上場企業です。米国・欧州・アジアに15の拠点を持ち、クロスボーダーを含む数多のM&Aアドバイザリー実績を有しています。

1. 本件買収の戦略的意義

〈みずほ〉は、世界最大のフィーウォレットを擁する米国資本市場でのビジネスを重点施策として位置づけ、債券引受等デットビジネスでの市場シェアを高めてきました。更なる成長・収益源の多様化に向けて、セールス&トレーディング、M&Aアドバイザリー、株式引受等のプロダクツを強化しています。
本件買収では、M&Aビジネスの強化に求められる「人材」、および実績に裏打ちされた「企業ブランド」を獲得し、〈みずほ〉としてグローバルなアドバイザリー機能を内製化することを狙いとしています。
本件買収を通じて、〈みずほ〉のお客さまに対するGreenhillのM&Aソリューションの提供、また、Greenhillのお客さまに対する〈みずほ〉の資本市場プロダクツの提供により、買収シナジーを創出し、米国資本市場ビジネスをさらに高いステージに成長させていきます。
なお、本件買収完了後もGreenhillのコーポレートブランドを活用し、M&Aアドバイザリーサービスを提供していく方針です。

2. Greenhill（買収対象会社）の概要

• 会社名：Greenhill & Co., Inc. （NYSE：GHL）
• 代表者：Scott L. Bok, Greenhill Chairman & Chief Executive Officer
• 沿革：1996年創業、2004年NYSE上場
• 事業：アドバイザリー業務（M&A、企業再編、リストラクチャリング等）

以上