海外市場における劣後特約付期限付社債の発行条件決定について

本年2月19日にお知らせ致しました、当社の海外子会社が発行する劣後特約付期限付社債の発行条件の概要が、2月27日（海外時間）に下記の通り決定致しましたのでお知らせ致します。

1.発行体

Mizuho Financial Group （Cayman） Limited
（英国領ケイマン諸島所在の当社100%出資の直接子会社）

2.社債概要

（1）発行額	（イ）15億米ドル、（ロ）7.5億ユーロ
（2）償還期限等	（イ）米ドル建て：2014年4月（発行体の裁量による期限前償還条項なし）（ロ）ユーロ建て：2014年4月（2009年4月以降の各利払日に、金融庁の事前了解を前提に発行体の裁量で償還が可能）
（3）発行条件	（イ）利率 5.79%（2014年4月まで固定）、発行価額 99.952 （ロ）利率 4.75%（2009年4月まで固定）、発行価額 99.943 2009年4月以降、2014年4月まで変動金利。
（4）保証	当社による劣後保証
（5）募集方法	（イ）米ドル建て：米国市場における私募およびユーロ市場における募集（ロ）ユーロ建て：欧州を中心とした募集注）何れの場合も日本国内での募集・勧誘は実施致しません。
（6）払込期日	2004年3月8日（予定）
（7）資金使途	当社子会社である銀行への劣後特約付期限付ローンの供与

この「海外市場における劣後特約付期限付社債の発行条件決定について」は、当社の海外子会社の証券の発行に関する特定の情報を一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではございません。上述の証券は、1933年アメリカ合衆国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録されるものでもなく、1933年アメリカ合衆国証券法に基づいて本証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除いて、アメリカ合衆国において証券の募集または販売を行うことは許されません。なお、本件においては、アメリカ合衆国における証券の公募は行われません。