海外市場における劣後特約付期限付社債の発行について

当社は、下記の通り、海外子会社を通じて劣後特約付期限付社債を発行することと致しましたのでお知らせ致します。現段階における発行体及び社債概要は以下の通りです。
本件は、当社グループに関する自己資本比率規制上の自己資本（補完的項目）を充実させると共に欧米の機関投資家を中心に投資家層の拡大を目的とするものであります。

1.発行体

Mizuho Financial Group （Cayman） Limited
（英国領ケイマン諸島所在の当社100%出資の直接子会社）

2.社債概要

（1）通貨	米ドル建ておよびユーロ建て
（2）発行額	未定
（3）償還期限等	（イ）米ドル建て：2014年4月（発行体の裁量による期限前償還条項なし）（ロ）ユーロ建て：2014年4月（5年目以降の各利払日に、金融庁の事前了解を前提に発行体の裁量で償還が可能）
（4）発行利率	未定
（5）保証	当社による劣後保証
（6）募集方法	（イ）米ドル建て：米国市場における私募及びユーロ市場における募集（ロ）ユーロ建て：欧州を中心とした募集注）何れの場合も日本国内での募集・勧誘は実施致しません。
（7）今後の予定	3月中に払込みを完了（予定）

この「海外市場における劣後特約付期限付社債の発行について」（以下、本書といいます。）は、当社の海外子会社の証券の発行に関する特定の情報を一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではございません。上述の証券は、1933年アメリカ合衆国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録されるものでもなく、1933年アメリカ合衆国証券法に基づいて本証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除いて、アメリカ合衆国において証券の募集または販売を行うことは許されません。なお、本件においては、アメリカ合衆国における証券の公募は行われません。なお、本書記載の上述の証券に関する情報は今後変更される可能性もあります。