米ドル建て劣後特約付永久社債の発行条件決定について

本年1月6日にお知らせ致しました、当社の海外子会社が発行する米ドル建て劣後特約付永久社債の発行条件の概要が、昨日1月14日に下記の通り決定致しましたのでお知らせ致します。

記

1.発行体

Mizuho Financial Group （Cayman） Limited
（英国領ケイマン諸島所在の当社100%出資の直接子会社）

2.社債概要

（1）発行額	15億米ドル
（2）期間	永久（平成21年4月以降の各利払日に、金融庁の事前了解を前提として発行体の裁量で償還が可能）
（3）発行条件	利率 8.375% 発行価額 100.00
（4）保証	当社による劣後保証
（5）募集方法	アジア地域を主とするユーロ市場での発行
（6）払込期日	平成16年1月27日（予定）
（7）資金使途	当社の子会社である、みずほ銀行及び/又はみずほコーポレート銀行への劣後特約付永久劣後ローンの供与

以上

この「米ドル建て劣後特約付永久社債の発行条件決定について」は、当社の海外子会社の証券の発行に関する特定の情報を一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではございません。上述の証券は、1933年アメリカ合衆国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録されるものでもなく、1933年アメリカ合衆国証券法に基づいて本証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除いて、アメリカ合衆国において証券の募集または販売を行うことは許されません。なお、本件においては、アメリカ合衆国における証券の公募は行われません。