格付・債券情報
格付情報
| R&I | JCR | Moody's | S&P | Fitch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | 短期 | |
| みずほフィナンシャルグループ | A | a-1 | - | - | - | P-1 | A | - | A | F1 |
| みずほ銀行 | A+ | a-1 | AA- | - | A1 | P-1 | A+ | A-1 | A | F1 |
| みずほコーポレート銀行 | A+ | a-1 | AA- | - | A1 | P-1 | A+ | A-1 | A | F1 |
| みずほ信託銀行 | A+ | a-1 | AA- | - | A1 | P-1 | A+ | A-1 | A | F1 |
| みずほ証券 | A+ | a-1 | AA- | J-1+ | A2* | P-1* | - | - | - | - |
| みずほインベスターズ証券 | A+ | - | AA- | J-1+ | - | - | - | - | - | - |
（2011年8月25日現在）
- *ミディアム・ターム・ノート・プログラムに対する格付（当プログラムはみずほインターナショナルおよび米国みずほ証券との共同プログラムであり、みずほコーポレート銀行とキープウエル契約を締結している。）
格付情報更新履歴
- 2011年8月24日
- Moody'sにより、みずほ銀行、みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券の長期格付が引き下げられました。
- 2010年9月29日
- Moody'sにより、みずほ証券の長期格付が引き下げられました。
- 2009年5月18日
- Fitchにより、みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行の長期格付が引き下げられました。
- 2009年4月8日
- Moody'sにより、みずほ銀行、みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券の長期格付が引き下げられました。
- 2008年4月24日
- JCRにより、みずほインベスターズ証券の長期格付が付与され、短期格付が引き上げられました。
- 2008年3月31日
- R&Iにより、みずほインベスターズ証券の長期格付が付与されました。
- 2007年9月12日
- Fitchにより、みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行の長期格付が引き上げられました。
- 2007年6月18日
- S&Pにより、みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行の長期格付が引き上げられました。
- 2007年5月4日
- Moody'sにより、みずほ銀行、みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券の長期格付が引き上げられました。
- 2006年10月3日
- JCRにより、みずほ信託銀行 の長期格付が引き上げられました。
- 2006年3月31日
- R&Iにより、みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券の長期格付が引き上げられました。
債券情報
Tier1資本証券（優先出資証券）
海外募集*1
| 発行体 | 発行総額 | 配当 | ステップアップ | 発行日 | 償還期日 | 任意償還 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizuho Capital Investment (USD) 1 Limited | 6億米ドル | 当初10年固定 （年6.686%）、以降変動 |
非累積 | なし | 2006年3月13日 | 永久 | 2016年6月以降5年毎 各配当支払日*2 |
| Mizuho Capital Investment (USD) 2 Limited | 8.5億米ドル | 当初5年固定 （年14.95%）、以降変動 |
非累積 | なし | 2009年2月27日 | 永久 | 2014年6月以降 各配当支払日*2 |
- *1海外において、144A/Reg.Sに従って発行・募集された証券
- *2監督当局の事前承認が必要
国内私募
| 発行体 | 発行総額 | 配当 | ステップアップ | 発行日 | 償還期日 | 任意償還 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizuho Preferred Capital (Cayman) 1 Limited Series A | 1,710億円 | 変動 | 非累積 | なし | 2002年2月14日 | 永久 | 2012年6月以降 各配当支払日*3 |
| Mizuho Capital Investment (JPY) 1 Limited | 4,000億円 | 当初10年固定 （年2.96%）、以降変動 |
非累積 | なし | 2007年1月12日 | 永久 | 2016年6月以降5年毎 各配当支払日*3 |
| Mizuho Capital Investment (JPY) 2 Limited | 2,745億円 | 当初10年固定 （年3.28%）、以降変動 |
非累積 | 2018年6月以降 +100bps |
2008年1月11日 | 永久 | 2018年6月以降 各配当支払日*3 |
| Mizuho Capital Investment (JPY) 3 Limited Series A | 2,495億円 | 当初11年固定 （年3.85%）、以降変動 |
非累積 | 2019年6月以降 +100bps |
2008年7月11日 | 永久 | 2019年6月以降 各配当支払日*3 |
| Mizuho Capital Investment (JPY) 3 Limited Series B | 535億円 | 当初11年固定 （年4.26%）、以降変動 |
非累積 | なし | 2008年7月11日 | 永久 | 2019年6月以降 各配当支払日*3 |
| Mizuho Capital Investment (JPY) 4 Limited | 3,550億円 | 当初6年固定 （年4.78%）、以降変動 |
非累積 | なし | 2008年12月29日 | 永久 | 2015年6月以降 各配当支払日*3 |
| Mizuho Capital Investment (JPY) 5 Limited Series A | 1,395億円 | 当初5年固定 （年4.26%）、以降変動 |
非累積 | なし | 2009年6月30日 | 永久 | 2014年6月以降 各配当支払日*3 |
| Mizuho Capital Investment (JPY) 5 Limited Series B | 725億円 | 当初6年固定 （年4.29%）、以降変動 |
非累積 | なし | 2009年8月31日 | 永久 | 2015年6月以降 各配当支払日*3 |
| Mizuho Capital Investment (JPY) 5 Limited Series C | 250億円 | 当初6年固定 （年4.28%）、以降変動 |
非累積 | なし | 2009年9月29日 | 永久 | 2015年6月以降 各配当支払日*3 |
- *3監督当局の事前承認が必要
Tier2資本証券（劣後債）
海外募集*4
| 発行体 | 発行総額 | クーポン | ステップアップ | 発行日 | 償還期日 | 任意償還 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizuho Financial Group (Cayman) Limited | 15億米ドル | 年5.79% | なし | 2004年3月8日 | 2014年4月15日 | なし |
- *4海外において、144A/Reg.Sに従って発行・募集された証券の内、相対取引によるMTNを除いたもの
国内公募
【みずほ銀行】
| 回号 | 発行総額 | クーポン | 発行日 | 償還期日 | 任意償還 | 発行登録 追補書類等*5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 600億円 | 年1.70% | 2005年2月4日 | 2015年2月3日 | なし | |
| 第2回 | 400億円 | 年1.67% | 2005年8月9日 | 2015年8月7日 | なし | |
| 第3回 | 100億円 | 年2.04% | 2005年8月9日 | 2020年8月7日 | なし | |
| 第4回 | 300億円 | 年1.81% | 2006年1月30日 | 2016年1月29日 | なし | |
| 第5回 | 200億円 | 年2.49% | 2006年1月30日 | 2026年1月30日 | なし | |
| 第6回 | 600億円 | 年2.25% | 2006年11月6日 | 2016年11月4日 | なし | |
| 第7回 | 200億円 | 年2.87% | 2006年11月6日 | 2026年11月6日 | なし | |
| 第8回 | 500億円 | 年1.99% | 2007年4月27日 | 2017年4月27日 | なし | |
| 第9回 | 200億円 | 年2.52% | 2007年4月27日 | 2027年4月27日 | なし | |
| 第10回 | 700億円 | 年2.06% | 2008年1月28日 | 2018年1月26日 | なし | |
| 第11回 | 770億円 | 年2.67% | 2008年12月24日 | 2016年12月22日 | 2011年12月以降各利払日*6 | |
| 第12回 | 210億円 | 当初5年固定（年1.69%）、以降変動 | 2009年9月28日 | 2019年9月27日 | 2014年9月以降 各利払日*6 |
|
| 第13回 | 340億円 | 当初5年変動（6ヵ月Libor + 0.80%）、以降変動 | 2009年9月28日 | 2019年9月27日 | 2014年9月以降 各利払日*6 |
|
| 第14回 | 330億円 | 年2.14% | 2009年9月28日 | 2019年9月27日 | なし | |
| 第15回 | 180億円 | 年3.03% | 2009年9月28日 | 2029年9月28日 | なし | |
| 第16回 | 530億円 | 年1.98% | 2009年10月23日 | 2017年10月23日 | 2012年10月以降 各利払日*6 |
|
| 第17回 | 350億円 | 年1.59% | 2011年9月12日 | 2021年9月10日 | なし | |
| 第18回 | 300億円 | 年2.14% | 2011年9月12日 | 2026年9月11日 | なし | |
| 第19回 | 630億円 | 年1.67% | 2012年2月24日 | 2022年2月24日 | なし |
| 発行登録書提出日 | 2011年6月28日 |
|---|---|
| 発行予定期間 | 2011年7月6日～2013年7月5日 |
| 発行予定額 | 5,000億円 |
| 発行登録書*5 |
【みずほコーポレート銀行】
| 回号 | 発行総額 | クーポン | 発行日 | 償還期日 | 任意償還 | 有価証券 届出書等*5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 600億円 | 年2.10% | 2004年2月13日 | 2014年2月12日 | なし | (PDF/154KB) |
| 第2回 | 600億円 | 年2.18% | 2004年8月6日 | 2014年8月5日 | なし | (PDF/44KB) |
| 第3回 | 500億円 | 年2.26% | 2008年3月4日 | 2018年3月2日 | なし | (PDF/95KB) |
| 第4回 | 1,230億円 | 年2.86% | 2009年3月16日 | 2017年3月16日 | 2012年3月以降 各利払日*6 |
(PDF/276KB) |
| 第5回 | 420億円 | 当初5年固定（年2.08%）、以降変動 | 2009年6月3日 | 2019年6月3日 | 2014年6月以降 各利払日*6 |
(PDF/75KB) |
| 第6回 | 240億円 | 当初5年変動（6ヵ月Libor + 1.05%）、以降変動 | 2009年6月3日 | 2019年6月3日 | 2014年6月以降 各利払日*6 |
|
| 第7回 | 540億円 | 年2.50% | 2009年6月3日 | 2019年6月3日 | なし | |
| 第8回 | 170億円 | 年1.62% | 2011年10月31日 | 2021年10月29日 | なし | (PDF/57KB)*7 |
| 第9回 | 250億円 | 年2.20% | 2011年10月31日 | 2026年10月30日 | なし |
| 発行登録書提出日 | 2011年2月1日 |
|---|---|
| 発行予定期間 | 2011年2月9日～2013年2月8日 |
| 発行予定額 | 2兆円 |
| 発行登録書*5 | (PDF/44KB)*7 |
上記発行予定額には、Tier2には算入されない「普通社債」が含まれます。
みずほコーポレート銀行が発行した普通社債については、下記「みずほコーポレート銀行発行の普通社債について」記載のリンク先をご覧ください。
【みずほ信託銀行】
| 回号 | 発行総額 | クーポン | 発行日 | 償還期限 | 任意償還 | 発行登録 追補書類等*5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 300億円 | 年1.91% | 2005年12月20日 | 2015年12月21日 | なし | (PDF/184KB) |
| 第2回 | 100億円 | 年2.24% | 2005年12月20日 | 2020年12月21日 | なし | |
| 第3回 | 93億円 | 当初5年固定（年2.45%）、以降変動 | 2009年3月16日 | 2019年3月18日 | 2014年3月以降各利払日*6 | (PDF/203KB) |
| 第4回 | 59億円 | 当初5年変動（6ヵ月円Libor+1.50%）、以降変動 | 2009年3月16日 | 2019年3月18日 | 2014年3月以降各利払日*6 |
| 発行登録書提出日 | 2011年8月29日 |
|---|---|
| 発行予定期間 | 2011年9月6日～2013年9月5日 |
| 発行予定額 | 1,000億円 |
| 発行登録書*5 | (PDF/34KB)*7 |
- *5上記発行登録書、訂正発行登録書、発行登録追補書類および有価証券届出書等は、各社債の内容をお知らせするための参考として掲載しております。なお、これらの書類は、各社債の発行時のものであり、その後の時間の経過に伴う事実の変化を含め、記載内容について何らの改定・修正・変更等は行われておりません。
- *6監督当局の事前承認が必要
- *7みずほ銀行、みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行が提出したデータを金融庁のEDINETで変換したものです。
みずほコーポレート銀行発行の普通社債について
このページに記載された情報は、当社グループの資本性証券の発行実績についてその概要をお知らせすることにより当社および当社グループの自己資本その他財務状態等についてよりよくご理解いただくために掲載しているものであり、これら資本性証券の投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
